Strategie handlu na rynku Forex

Czym są strategie inwestycyjne na rynku Forex i na czym polegają?

Handel na rynku Forex Strategia polega na zastosowaniu albo standardowej strategii, z której korzysta wielu traderów, albo indywidualnej strategii, która jest opracowywana przez samych traderów, którzy dobrze rozumieją rynek.

Strategia pozwala na systematyczny handel, zgodnie z wzorcami, które są nieodłącznym elementem rynku Forex, analizuje rynek, pewnie przewiduje zachowanie rynku, co prowadzi do zyskownego handlu. Strategia nie jest czymś niezmiennym i niezmiennym, należy ją regularnie aktualizować lub całkowicie zmienić w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Jednocześnie każda strategia stosowana przez tradera powinna być w pełni przez niego rozumiana, odpowiadać jego celom, założeniom, poziomowi profesjonalizmu i osobliwościom psychologicznym.

Strategia ta opiera się na identyfikacji kilku punktów, wśród których wymienić należy m.in:

• Para walutowa;
• Termin składania ofert;
• Punkt wejścia do licytacji;
• Punkt wyjścia z postępowania ofertowego;
• Wskaźniki, jeśli są stosowane;
• Warunki handlu dla strategii niesyndykalnej;
• Identyfikacja zagrożeń.

Stosowanie jakiejkolwiek strategii nie gwarantuje zysków, ale pozwala budować handel bardziej racjonalnie i zapobiegać dużym stratom. W sumie można powiedzieć, że bez strategii nie da się handlować na rynku Forex przez dłuższy czas i skutecznie.

Rodzaje strategii w handlu na rynku forex

Istnieje wiele sposobów klasyfikacji strategii handlowych na rynku Forex. Na przykład według czasu, czyli istnieją strategie długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe.

Strategie długoterminowe są zaprojektowane tak, aby trwały przez tygodnie lub nawet lata, z pozycjami otwieranymi w oczekiwaniu na stopniowe zmiany na rynku. Strategia ta zakłada niewielkie, ale stabilne zyski z aktywów, które nie charakteryzują się dużą zmiennością i stosunkowo niskim ryzykiem.

Pozycje w strategiach średnioterminowych są przeznaczone na okres od jednego dnia do kilku tygodni. Są to najbardziej popularne strategie dla rynków o umiarkowanej zmienności, umiarkowanym ryzyku i wyraźnym trendzie.

Strategie krótkoterminowe charakteryzują się wysokim ryzykiem i wysokimi zwrotami z aktywów o dużej zmienności. Liczba transakcji może wynosić odpowiednio kilkadziesiąt lub więcej w ciągu dnia handlowego, a czas trwania transakcji może być w zakresie sekund.

Strategie Scalping Forex

Scalping jest klasycznym przykładem krótkoterminowej strategii forex. Transakcje Scalpingowe trwają od kilku sekund do kilku godzin. Zyski nie są wysokie, zyski osiąga się dzięki częstotliwości i liczbie transakcji. Szybkość transakcji pozwala nam zarabiać na wszelkich ruchach trendowych, w tym tych w ramach korekty i przeciwko trendowi. Jednak scalping prowadzi również do szybkich strat, jeśli nie przestrzegasz trading planu wystarczająco ściśle lub jesteś zestresowany. Scalping wiąże się z wysokim ryzykiem, więc inwestor powinien przestrzegać wymogów zarządzania ryzykiem, ustawiać stop-lossy itp. Ale to nadal nie eliminuje wysokiego prawdopodobieństwa strat.

Przyjrzyjmy się kilku strategiom scalpingowym. Jednym z nich jest scalping z wykorzystaniem średnich ruchomych. Do skalpowania wybierz 5-15 minutową ramę czasową. W terminalu handlowym wybierane są średnie kroczące (Średnia krocząca). Handel wymaga wyraźnego trendu i zakłada się handel w obszarze, w którym średnie kroczące nie krzyżują się (rysunek 1). Transakcja jest otwierana, kiedy cena testuje obszar pomiędzy średnimi kroczącymi, ale opuszcza zaznaczony obszar. Miejsce, w którym cena dotyka średniej ruchomej jest ekstremum – można z niego otworzyć transakcję kupna lub sprzedaży, w zależności od kierunku trendu.

Rys. 1

Inną strategią scalpingową jest przecinanie średnich kroczących (rysunek 2). Wejście na rynek następuje po przecięciu dwóch linii, gdy uformowało się lokalne ekstremum, a cena testowała korektę przez zauważalny okres czasu.

Rys. 2

Jedną z popularnych strategii jest strategia Elder Momentum. Strategia ta jest praktykowana z różnymi wskaźnikami, ale obowiązkowym jest. Momentum (rys. 3).

Rys. 3

Na przykład, strategia jest używana w połączeniu ze wskaźnikiem Moving Average, w tym przypadku kupno jest dokonywane, kiedy Momentum jest powyżej linii i bar zamknął się powyżej średniej ruchomej z określonym okresem. Sprzedaż, przeciwnie, kiedy Momentum jest poniżej linii średniej, a bieżąca cena jest poniżej ruchomego słupka z okresem określonym przez inwestora.

Używając średnich ruchomych należy pamiętać, że wskaźnik ten nie przewiduje ceny, ale podąża za nią. Ta osobliwość wymaga uważnej obserwacji sygnały podczas handluaby zapobiec stratom z powodu wskaźnika opóźnienia.

Istnieją strategie scalpingowe, które mają status strategii klasycznych. Są one oparte na ruchach punktowych i swingowych. Punkt to minimalna lub maksymalna cena przed wyżem lub niżem dnia handlowego. Huśtawka to ruch z jednego punktu do drugiego. Strategia ta jest wykorzystywana w wymawianiu trendów na ruchach korekcyjnych. Ta strategia nie działa wbrew trendowi.

Jedną ze strategii jest handel na dwóch wyżach i dwóch niżach, w ramach kanału trendowego. Transakcje zawierane są na zidentyfikowanych punktach wysokich i niskich, licząc na korektę ekstremy.

Nierzadko zdarza się, że strategie scalpingowe handlują w układzie ABC. Powstaje on na przykład podczas ruchu w górę, kiedy cena tworzy wyż na pewnym poziomie (A), ale nie utrzymuje się i cofa się tworząc niż (B), a następnie ponownie wzrasta do wyżu (C). Dla innych strategii ten wzór nie jest dobrym sposobem na wejście w transakcję, ale dla częstej strategii jak scalping jest całkiem odpowiedni.

Strategie forex na dzień

Strategie dzienne to najpopularniejsze strategie handlu na rynku Forex. W tych strategiach pozycje są otwierane w ciągu dnia handlowego.

I to one są często punktem wyjścia do nauki inwestowania na rynku Forex, ponieważ strategie day tradingu mają kilka cech: nie wymagają dogłębnej analizy i stałej obecności, co pozwala zaoszczędzić czas; możliwa jest zyskowna praca przy stosunkowo niewielkim depozycie; zmniejsza się obciążenie stresem.

Wykresy dzienne mają wyraźniejsze sygnały, bardziej stabilny i wyrazisty trend, najsilniejsze poziomy i najbardziej adekwatne ruchy cen, które pozwalają na realizację wielu strategii. Bardziej wyraziste i długotrwałe trendy pozwalają na dokonanie wielu transakcji bez pośpiechu, dzięki czemu daytrading jest bardziej dokładny i zyskowny.

Jeśli uda się prawidłowo określić kierunek trendu na początku handlu, można być pewnym wysokiego prawdopodobieństwa zysku, ponieważ w daytradingu kierunek ceny rzadko zmienia się niespodziewanie i gwałtownie, wymaga to zmiany pewnych czynników fundamentalnych. Ogólnie rzecz biorąc, day trading jest konserwatywną formą handlu i dlatego najlepiej nadaje się na początek opanowania tego typu biznesu.

Klasyczne strategie daytradingowe obejmują różne rodzaje handlu na załamanie i analizę fundamentalną.

Podczas handlu na przełamanie poziomu cenowego, traderzy śledzą poziomy, których cena nie przebiła i umieszczają stop lossy, zakładając, że poziom zostanie jeszcze przełamany. Handlując tą strategią należy brać pod uwagę dodatkowe wskaźniki oraz monitorować czynniki fundamentalne wpływające na cenę.

Podczas handlu na wybiciu kanału, trader wyznacza granice kanału zgodnie z lokalnymi ekstrema, odpowiednio, linie poziome to wsparcie i opór, linie nachylone to kanał cenowy. Pozycje otwierane są zgodnie z kierunkiem ruchu cen. Traderzy umieszczają stop lossy w oczekiwaniu, że granice kanału cenowego zostaną przełamane.

Strategia transakcyjna przełamania linii trendu jest kierowana przez potwierdzony ruch ceny w górę na wyżach lub ruch ceny w dół na niżach. Na wykresach dziennych ruch w trendzie jest często wyraźnie widoczny, jeszcze lepiej, jeśli trend jest potwierdzony przez dodatkowe wskaźniki, które mogą również ostrzegać o możliwej zmianie trendu.

Kiedy handlujemy na strategii volatility breakout stosowane są wskaźnikiktóre oznaczają, kiedy cena osiąga ekstrema. Po osiągnięciu cen maksymalnych lub minimalnych, handel stabilizuje się na chwilę i pozwala na otwarcie transakcji. Kluczem do tej strategii jest umiejętność prawidłowego przewidywania dalszego rozwoju sytuacji.

Wśród konkretnych strategii dziennych przyjrzyjmy się dość popularnej strategii „Ruler”. W tej strategii inwestor otwiera pozycję po tym jak świeca jest w pełni uformowana na wykresie dziennym.

Strategia ta generalnie wykorzystuje dwie średnie kroczące, np. jedną średnią kroczącą pokazującą trend dziesięciodniowy i drugą średnią kroczącą pokazującą trend 200-dniowy w celu potwierdzenia trendu. Średnie kroczące są używane do wyjaśnienia zachowania ceny. A handel odbywa się na wskaźnikach poziomy wsparcia i oporu (rys. 4). Najsilniejsze linie wsparcia i oporu są naniesione na wykres.

Rys. 4

Jeśli cena odbije się od oporu, a – przy pracy na wykres świecowyJeśli świeca zamknie się powyżej 10-dniowej średniej kroczącej, otwierana jest transakcja sprzedaży, a jeśli odbije się od poziomu wsparcia, otwierana jest pozycja kupna.

Aby zapobiec stratom, stop lossy umieszcza się nieco powyżej (aby sprzedać) lub poniżej (aby kupić) najbliższego poziomu oporu. Zazwyczaj podczas wdrażania tej strategii, inwestorzy składają dwa zlecenia, z których jedno blokuje zyski na określonym poziomie, podczas gdy drugie jest otwarte tak długo, jak długo trend rozwija się w odpowiednim kierunku.

Inną popularną strategią dzienną jest strategia Trzech Świec. W tej strategii inwestor śledzi formację trzech kolejnych świec wzdłuż trendu. Pierwsza świeca w sekwencji wyświetla maksimum lub minimum, druga potwierdza powstający ruch, a trzecia w tym samym kierunku jest sygnałem do zawarcia transakcji.

Nierzadko stosuje się również strategię Weighted Taylor. Aby go zrealizować, na wykresie umieszcza się trzy wskaźniki (rysunek 5), średnie ruchome, które pokazują ogólny rozwój ceny, Oscylator RSIco pozwala na dokładniejsze określenie punktu wejścia w transakcję i Oscylator MACDktóry pomaga wejść lub wyjść z transakcji. Pozycje otwierane są na podstawie wskaźnika RSI, który pokazuje czy trend jest wzrostowy czy spadkowy.

Jeśli chodzi o fundamentalny day trading, to zakłada on wysoki poziom szkolenia teoretycznego, znajomość czynników, które mogą wpływać na ruchy cen – śledzenie istotnych wiadomości, wydarzeń, które mogą wpływać na ceny, ważnych sygnałów, regularnych i okresowych wydarzeń w kalendarzu finansowym. Najważniejsza w tym rodzaju tradingu jest umiejętność prawidłowej interpretacji otrzymanych informacji.

Rys. 5

Przy okazji, tło newsowe nie jest złą rzeczą do uwzględnienia w każdej strategii forex dziennej.

Minutowe strategie forex

Strategie z ramą czasową 1 minuty lub więcej są określane jako strategie minutowe. Strategie te są dość stresujące, ponieważ wymagają stałego monitorowania procesu handlowego, ciągłej analizy ruchów cenowych w małych odstępach czasowych.

Roboty i expert advisors są tworzone w celu ułatwienia tego trybu handlu, jednak wielu traderów nie korzysta z nich, ponieważ ryzyko błędnej reakcji jest zbyt duże, a jeśli błąd tkwi w algorytmie, doprowadzi to do dużych strat. Samodyscyplina i doświadczenie tradera pomagają w większym stopniu tego uniknąć, a znaczny depozyt i duża dźwignia byłyby zaletą.

Wśród strategii minutowych jest zarabianie na minimalnych wahaniach cen z pomocą specjalnych wskaźników, które oznaczają ekstrema, wykupienie lub wyprzedanie aktywów.

Trend trading polega na otwieraniu pozycji zgodnie z kierunkiem ruchu cen, chociaż w przypadku strategii minutowych trzeba być w stanie bardzo szybko reagować na niewielkie wahania. Bardziej ryzykowny i mniej popularny jest handel przeciwko trendowi.

Jedną z prostych strategii jest moving average crossover trading, który w zasadzie może być wykonywany na każdej ramie czasowej. Dwie średnie kroczące oparte na cenach zamknięcia są ustawione na wykresie jednominutowym i wybrany jest okres handlowy.

Strategia ta polega na wejściu na rynek, gdy po dłuższym rozwoju danego trendu pierwsza świeca zamknie się poniżej lub powyżej linii zwrotnicy (rysunek 6). Jeśli trend był spadkowy, inwestorzy dążą do kupna po przekroczeniu linii ruchomych.

Rys. 6

Inna strategia zakłada handel wieczorem lub w nocy. Inwestor śledzi punkt wejścia na rynek, gdy cena aktywów wychodzi z długiego trendu – ten ruch jest krótkotrwały, ale wystarczy, aby dokonać zyskownego handlu.

Na wykresie pięciominutowym dość popularnym jest. handel trendami. Kluczem do tej strategii jest wyraźny trend w dość długim okresie czasu, np. w ciągu dnia. W rzeczywistości trader spodziewa się krótkoterminowego wzrostu trendu, który najpierw pojawia się na wykresie M1 i ma się pojawić również na wykresie M5. Jak tylko cena zaczyna rosnąć, trader otwiera transakcję.

No forex trend strategies

Strategie Forex niesyndykowane opierają się na śledzeniu typowych elementów wykresu, które regularnie powtarzają się na wykresie cenowym. Inwestowanie według schematów wykresów – jest popularną metodą handlu, ponieważ jest stosunkowo prosta i nie wymaga dogłębnej analizy sytuacji, a także eliminuje błędy wynikające z niedokładnego działania wskaźników. Kształty wykresów pozwalają uniknąć wad właściwych dla wskaźników, czyli opóźnienia w stosunku do ruchu cen.

Jednocześnie techniki handlu graficznego wymagają dobrego zrozumienia trendów rynkowych, musisz szczególnie jasno określić potencjalne zachowanie trendu, wykupienie lub wyprzedanie aktywów oraz silne poziomy, z których cena może się zmienić. Strategie są zamykane, gdy wzór jest w pełni ukształtowany.

W szczególności, połączenie wzorów po długim trendzie, takich jak „Double Top” (dwa highs) i „Double Bottom” (dwa lows). Wejście następuje z drugiej z ekstrema wzdłuż trendu.

Klasyczne wzory wykresów świecowych „Głowa i ramiona„, „Pochłanianie” i „Drążek na kołki„to odwrócenia, zapowiadające odwrócenie ceny, pozwalające na handel na pullbacku.

Wzór „Bar wewnętrznyFlagi i proporczyki” oraz „Flagi i proporczyki” z kolei pokazują kontynuację trendu i trader może handlować na tym trendzie. Trójkąty mogą wskazywać, w zależności od sytuacji, na odwrócenie lub umocnienie obecnego trendu.

Oprócz handlu w oparciu o formacje, strategie unsyndykatorowe mogą handlować w oparciu o poziomy transakcyjne, takie jak wybicie lub przełamanie poziomów wsparcia i oporu (rysunek 7).

Rys. 7

Innym wariantem strategii bez trendu jest trend trading, gdzie inwestor określa wiodący kierunek ceny, buduje poziomy wsparcia i oporu i wchodzi w transakcję na odbiciu. Punkty wejścia to odbicia od zbudowanych linii trendu na wykresie forex.

Wiadomości gospodarcze, a w niektórych przypadkach także polityczne, mają silny wpływ na rynki finansowe, w tym rynek Forex. Dlatego też istnieje osobna strategia handlu wiadomościami (podobna do system handlu wiadomościami dla opcji binarnych).

Strategie takie najdokładniej śledzą wiadomości takie jak dynamika inflacji, zmiany stopy Fed (wykres 8), zmiany kluczowej stopy banku centralnego, dynamika bezrobocia, wahania indeksu cen konsumpcyjnych; z wydarzeń politycznych, istotny wpływ na rynek ma dramatyczna zmiana w środowisku międzynarodowym oraz główne wewnętrzne wydarzenia polityczne wiodących krajów.

Rys. 8

Przy strategii newsowej, inwestorzy otwierają lub zamykają pozycje przed, na przykład, publikacją wiadomości takich jak kwartalne lub roczne raporty ekonomiczne i finansowe.

Strategie newsowe są wysoce ryzykowne, ponieważ nie da się dokładnie określić, jak wiadomości wpływają na rynek. Ponadto nie wszystkim źródłom wiadomości można ufać, a prawdą jest również, że renomowane źródła mogą również podawać nieprawdziwe informacje.

Ponadto, ryzyko związane z handlem wiadomościami obejmuje otwieranie transakcji na podstawie prognoz bez niezależnej analizy oraz otwieranie transakcji natychmiast po pojawieniu się wiadomości.

Czy istnieją proste i wygrywające strategie forex?

O strategiach „win-win” informują zazwyczaj strony internetowe o wątpliwej treści, które obiecują zysk bez strat i sukces bez większego wysiłku. Sprzedaż rozwiązań typu „win-win” nowicjuszom to cała niemalże branża finansowa.

Wiarygodny broker to część Twojego sukcesu!

W rzeczywistości oczywiście nie istnieją strategie typu win-win, w przeciwnym razie każdy szybko poznałby taką strategię, po czym rynek forex zostałaby zmuszona do zamknięcia.

Z drugiej strony, każda strategia może być niemalże wygraną dla każdego konkretnego tradera, jeśli dopracuje jej zastosowanie do perfekcji i dostosuje ją do swoich cech.

Łatwiej jest zaadaptować prostą strategię. Wymaga od tradera dobrego zaplecza teoretycznego i skutecznych umiejętności handlowych, umiejętności korzystania z przestudiowanych strategii, umiejętności przewidywania zachowań rynku i symulacji różnych sytuacji.

„Dostosowanie ustalonej strategii osobistego tradera nie jest procesem jednorazowym, trader robi to cały czas, ponieważ sytuacja na rynku nie jest stała. Stworzoną strategię można uznać za udaną, jeśli inwestor handluje nią od kilku lat, a zysk jest stale i znacząco wyższy od straty.

Jak wybrać strategię?

Wybór lub opracowanie strategii jest najbardziej odpowiedzialną częścią tradingu, ponieważ od właściwego wyboru strategii w dużej mierze zależy skuteczność całej działalności tradera.

Często widzi się reklamy lub po prostu opisy strategii jako „najbardziej dochodowej” w Internecie, ale takie oceny nie mogą być podstawą wyboru. Poszukiwanie „najbardziej zyskownej strategii” może przerodzić się w obsesję, kiedy trader przeskakuje z jednej strategii na drugą i nie ma czasu na zrozumienie żadnej z nich, w wyniku czego ponosi straty.

W zasadzie wszystkie strategie mogą być zyskowne lub nierentowne, dlatego wskazane jest, aby trader skupił się na wyborze strategii, którą może w pełni zrozumieć, poznać wszystkie niuanse pracy z nią i przetestować ją w praktyce. Ważne jest, aby trader czuł się komfortowo handlując w ramach wybranej strategii. Łatwiej jest się nauczyć i skutecznie stosować w praktyce proste strategie.

Oczywiście wśród parametrów, które decydują o wyborze strategii inwestowania na rynku Forex jest kwota, na którą inwestor może sobie pozwolić, aby przeznaczyć ją na handel. Małe konto nie oznacza, że handel jest niedostępny, ale ten czynnik zaczyna odgrywać decydującą rolę w wyborze strategii – w ocenie ryzyka, ram czasowych handlu, czasu trwania transakcji, dźwigni i innych parametrów.

Kiedy już wybierzesz strategię, musisz poświęcić jej wystarczająco dużo czasu testowanie konta demoTrzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nawet jeśli strategia została pomyślnie przetestowana na demo, może zawieść, gdy trafi na prawdziwy rynek. Jednak powinieneś być świadomy, że nawet jeśli strategia została pomyślnie przetestowana na demo, to nadal może zawieść, gdy przejdziesz na prawdziwy rynek.

Zarządzanie ryzykiem

Minimalizacja ryzyka jest niezbędna podczas inwestowania na rynku Forex. Podstawy zarządzania ryzykiem to jasny plan handlowy, od którego nie można odstąpić z subiektywnych powodów, takich jak stres.

Plan powinien określać cel i sposób jego osiągnięcia. Inwestor musi dokładnie wiedzieć, na jakich warunkach otwarta pozycja zostanie zamknięta. Plan powinien zawierać dopuszczalny procent strat, którego nie można przekroczyć.

Aby zapobiec stratom podczas handlu, należy umieścić stop lossy, regularnie stosować zlecenia oczekujące Buy Stop i Sell Stop oraz unikać osiągnięcia margin call.

Konieczna jest dywersyfikacja ryzyka poprzez otwieranie pozycji na różnych parach walutowych, w różnych ramach czasowych i w inny sposób.

Stałe badania rynku, śledzenie funduszu informacyjnego i doskonalenie umiejętności handlowych są również niezbędne do zarządzania ryzykiem.

Transakcje dokonywane przez tradera, okoliczności i wyniki transakcji powinny być zapisywane w dzienniku i analizowane. Dzięki temu możliwe będzie dostrzeżenie błędów i zapobieganie im.

Wnioski

Strategie inwestowania na rynku Forex są liczne i zróżnicowane. Wybierając strategię, należy wziąć pod uwagę cele handlowe, poziom wyszkolenia inwestora, cechy osobiste inwestora, preferowane ramy czasowe, pary walutowe i wiele innych czynników. Każda strategia powinna być przetestowana przed wdrożeniem jej na rachunku rzeczywistym.

Nie istnieją uniwersalne strategie wygrywania na rynku Forex, ale inwestor może osiągnąć minimalne straty stosując daną strategię, jeśli dokładnie ją przestudiuje i nauczy się stosować w praktyce. Stopniowo, wraz z rosnącą umiejętnością, trader może stworzyć własną strategię.

Każda strategia musi być zarządzana ryzykiem, szczególnie w strategiach scalpingowych i na wykresach 1-minutowych.